作者 瞿宏伦 李前勇 潘娅
9月15日，与家人分开33年的刘忠武(小双)跨过2000公里，从山东省青岛市来到贵州省遵义市绥阳县，总算见到了双胞胎哥哥刘忠文(大双)，找到了“另一个自己”。
抹平与我国时刻代差？苹果被曝将初次在印度拼装高端iPhone
特朗普当天宣告，将对大都国家暂停加征“对等”重税，暂定为90天内征收10%的关税。但我国被扫除在外，乃至将对我国制作产品的关税进步至125%。
韦德布什分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）在致客户的陈述中指出：“我国依旧是苹果及其整个供应链最大的不知道变量。”
关于苹果对我国制作业的依靠程度，业界预算略有差异。艾夫斯以为，苹果有90%的iPhone在我国出产和拼装；CFRA分析师安吉洛·齐诺（Angelo Zino）则估量为85%。其他分析师指出，苹果的部分出产也已转向越南和印度等国家，并具有必定灵活性。
但假如对我国产品的关税进一步上调，那对苹果来说绝非好消息，特别考虑到其在我国的深沉布局，以及将出产迁出的复杂性。
Catalyst Private Wealth创始人兼管理合伙人布伦丹·康诺顿（Brendan Connaughton）在承受MarketWatch采访时表明：“特朗普基本上是孤注一掷地想在对华贸易上赢得更好的局势。从他的视点来看，他不会畏缩，而我国也相同如此。”
此外，本次关税调整仅是推迟，大都国家仍然面对10%的关税，“毫无疑问，咱们间隔清晰局势还有很长的路要走。”康诺顿弥补说。
虽然特朗普政府屡次表明期望苹果将制作事务迁回美国，但实际是苹果短期内仍然会在海外出产iPhone。这意味着，要么提价转嫁本钱，要么赢利空间被紧缩——苹果必须在新实际中做出取舍。
不过，在本周三的买卖中，苹果股价上涨15.3%，创下自1998年以来最大单日涨幅。虽然如此，自上星期三特朗普宣告“解放日”关税方针以来，苹果股价仍下跌了11%。
其实，这波科技股反弹反映的远不只是对关税的忧虑。此前，投资者对潜在阑珊的惊惧也在升温，我们忧虑经济放缓将削弱顾客对高价电子产品的需求。而这次特朗普的“退让”，至少在一段时间内释放了经济方针带来的压力，对苹果股东来说也算是个“喘息窗口”。
Navellier & Associates创始人路易斯·纳维利尔（Louis Navellier）在邮件谈论中直言：“明显，特朗普很重视股市走势，也的确被它影响了——工作便是这么简略。”
此外，即便特朗普对我国坚持强硬情绪，苹果投资者仍然抱有期望：他或许会对其他国家的关税情绪更软化。考虑到苹果在一些国家已有供应链根底，扩展现有产能明显比从零树立新工厂简单得多。
所以，虽然苹果股东们在周三暂时“碰杯欢庆”，但留给这家科技巨子的不确定性，仍未散失。
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跟着美国大豆收割顺畅推动，投资者注意力转向巴西2024/25年度大豆耕种以及气候对单产的潜在影响，这现已开端影响世界价格。
开端查询显现，干旱气候导致巴西大豆耕种推延。可是假如呈现规则降雨，状况或许改进。咨询机构Safras& Mercado分析师路易斯·费尔南多·罗克称，到上星期五，巴西大豆耕种仅完结0.5%，远低于前史平均水平1.5%。
气象预告显现下个月第一周，巴西中部区域将呈现降雨，这或许会改进栽培条件。投资者正亲近重视巴西的气候改变，未来几周商场心情会变得愈加严重。
马托格罗索州农业经济研究所(IMEA)的数据显现，到9月20日，这个巴西头号大豆产区大豆耕种进展仅为0.27%，远低于去年同期的1.82%。由于旱季推延到来，现在该州大豆栽培仅限于那些水浇地。IMEA估量2024/25年度马托格罗索州大豆耕种面积估量为1260万公顷。IMEA负责人克莱顿·高尔称，令人担忧的是，气象预告显现要到10月上半月才或许呈现大雨，这对栽培户来说是一个警号。假如缺雨状况继续到10月下半月，或许影响大豆收成和下一年二季玉米栽培。IMEA估量，假如气候条件答应，马托格罗索州2024/25年度的大豆产值将到达4400万吨，比上一年度添加12.78%。
在帕拉纳州，2024/25年度大豆耕种进展为10%，低于去年同期的16%。2024/25年度该州大豆栽培面积估量为580万公顷，和2023/24年度保持稳定。
由于栽培推延，大豆收成必须在更短时刻内完结，假如收成时雨水过多，这会添加产值丢失的危险。
私营咨询机构布兰达里茨公司参谋弗拉米尔·布兰达里茨称，假如10月份气候康复正常，大豆仍有望丰盈。该公司估量巴西大豆产值将到达1.65亿至1.7亿吨。
分析师以为，假如10月上半月中部区域呈现预告的降雨，农户将可以加速耕种速度，补偿前期推延并防止产值丢失。可是任何长时刻干旱的痕迹都会对价格产生影响，虽然这种上涨或许不会继续很长时刻，由于全球大豆产值超越需求，将给价格带来压力。
在美国，到9月22日，大豆收割作业完结13%，一周前为6%，去年同期为10%，五年均值为8%。大豆优良率为65%，与上星期相等。
巴西伊塔乌银行分析师弗朗西斯科·凯罗斯称，人们普遍以为美国大豆将会丰盈。商场现在开端更多地重视南美和巴西。巴西中西部区域极端枯燥和酷热的气候或许形成耕种推延。
StoneX分析师安娜·路易莎·洛迪表明，干旱气候导致巴西产值丢失的危险添加，或许会推高大豆价格。投机基金回补空头，往往会加重这种走势。投机基金在芝加哥大豆期货持有巨大的122,000手净空单那，任何意外改变都或许引发空头回补。
与此同时，据StoneX公司的计算，巴西栽培户已预售24.2%的2024/25年度大豆，高于去年同期的20%。现在巴西11月船期大豆价格比芝加哥大豆期价高出1.65美元/蒲。周三CBOT的11月大豆期约收高11美分，报收1053.25美分/蒲式耳。
布兰达里茨表明，美元兑雷亚尔增值，也有助于进步大豆价格对农户的吸引力。
对冲点全球商场公司的分析师伊格纳西奥·埃斯皮诺拉称，我国收购也或许支撑大豆价格。他表明，我国一向在购买大豆以添加库存，由于忧虑特朗普在美国大选中取胜。特朗普一向要挟，他中选总统后，将对我国产品征收不低于60%的关税。我国政府本周宣告的大规模经济影响方案，也应该会鼓舞我国购买大宗产品。
（转自：饲料行业信息网）
